Finanzberater (m/w/d) – Co-Beratung Privatkundenseite im Firmenkundengeschäft
VR-Bank Ostbayern-Mitte eG
Die VR-Bank Ostbayern-Mitte eG ist eine innovative genossenschaftliche Bank in Ostbayern, die ein breites Spektrum an modernen Finanzdienstleistungen anbietet. Unser Fokus liegt auf individueller und persönlicher Beratung für Privat- und Geschäftskunden. Wir unterstützen aktiv die lokale Wirtschaft, indem wir Projekte und Vereine in der Region fördern. Mit unseren benutzerfreundlichen Online-Banking-Lösungen und mobilen Apps haben unsere Kunden jederzeit schnellen und einfachen Zugang zu ihren Konten. Die Bank vereint Tradition mit modernen Ansätzen und setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung unserer Region ein.
🚀 Ihre Mission
Sie bewegen sich an der spannenden Schnittstelle zwischen Unternehmer und Privatperson. Gemeinsam mit unseren Firmenkundenberatern begleiten Sie Unternehmerinnen und Unternehmer ganzheitlich – geschäftlich wie privat – und entwickeln maßgeschneiderte Finanzlösungen mit Weitblick.
Ihre Aufgaben im Detail:
- Ganzheitliche Beratung der Privatkundenseite unserer Firmenkunden in enger Partnerschaft mit dem zuständigen Firmenkundenberater
- Durchführung anspruchsvoller, bedarfsorientierter Beratungsgespräche in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge, Absicherung und Finanzierung
- Identifikation und Nutzung von Cross-Selling-Potenzialen im unternehmerischen Umfeld (z. B. Gesellschafter, Geschäftsführer, Führungskräfte, Familienangehörige)
- Entwicklung individueller Finanzstrategien unter Berücksichtigung unternehmerischer und privater Zielsetzungen
- Vor- und Nachbereitung sowie aktive Begleitung gemeinsamer Kundentermine
- Nachhaltige Pflege und strategischer Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
- Sicherstellung regulatorischer und qualitativer Standards (z. B. WpHG, MiFID II)
- Aktive Mitwirkung an der Erreichung unserer Vertriebs- und Ertragsziele im Firmenkundensegment
🎯 Ihr Profil
- Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Idealerweise Weiterbildung zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Financial Planner
- Mehrjährige Erfahrung in der qualifizierten Privatkundenberatung
- Gutes Verständnis für unternehmerische Zusammenhänge und komplexe Vermögensstrukturen
- Ausgeprägte Beratungsstärke und Abschlussorientierung
- Souveränes, verbindliches Auftreten gegenüber anspruchsvollen Unternehmerkunden
- Teamgeist und Freude an enger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit
💡 Was wir Ihnen bieten
- Eine verantwortungsvolle Schlüsselrolle an der Schnittstelle zwischen Firmen- und Privatkundenberatung
- Enge Zusammenarbeit in einem leistungsstarken Vertriebsteam
- Attraktive Vergütung mit leistungsorientierten Bestandteilen
- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Moderne Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeitmodelle
- Unterstützung durch eine zugeordnete Firmenkundenassistenz
Gestalten Sie mit uns die finanzielle Zukunft unserer Unternehmerkunden – ganzheitlich, strategisch und auf Augenhöhe.
Sie möchten Teil unseres Teams werden?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an:
matthias.pfliegl@vr-obm.de