Spezialist/-in Nachlass NeoPrivatbank (m/w/d)
Unsere NeoPrivatbank als Teil der Fürstlich Castell’schen Bank verbindet die digitale Innovationskraft einer Neobank mit den Werten, der Exzellenz und dem guten Service einer Privatbank. Unsere Mission: Private Banking neu denken.
Wir agieren digital und effizient, bleiben dabei jedoch unserer Tradition treu. Diese einzigartige Kombination, gepaart mit über 250 Jahren Erfahrung im Familienbesitz, macht uns besonders – und genau hier kommst du ins Spiel.
Zur Verstärkung unserer DialogFiliale suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Würzburg eine/n
Spezialist/-in Nachlass NeoPrivatbank (m/w/d).
Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die aktiv Veränderungen mitgestalten, digitale Beratung leben und gemeinsam mit uns eine neue Ära im Banking einläuten. In unserer DialogFiliale – unserem innovativen digitalen Vertriebskanal – verbinden wir persönlichen, hochkompetenten Service mit moderner Technologie. Mit Leidenschaft, digitalem Know-how und Vertriebsstärke begeisterst du unsere Kundinnen und Kunden – vom Erstkontakt bis zur langfristigen Beziehung.
Dabei bist du weit mehr als ein Ansprechpartner in der digitalen Kommunikation: Du bist Ideengeber, Unterstützer und Begleiter in allen Lebensphasen.
Dein Tätigkeitsbereich
Du übernimmst eigenverantwortlich und fallabschließend Nachlassfälle sowie die Erbenermittlung und Prüfung von Erbnachweisen.
Du fungierst als fachlicher Ansprechpartner in der Nachlassabwicklung für unsere Kunden sowie unsere Mitarbeitenden und unterstützt diese in definiertem Umfang zu Standardproduktleistungen (z. B. Konten, Depots, Online Banking).
Du nutzt digitale Kanäle aktiv und begleitest Projekte zur Automatisierung und Digitalisierung der Nachlassbearbeitung.
Du erstellst, erfasst, prüfst, dokumentierst und bearbeitest Nachlassdokumente / -unterlagen sowie Nachlasskonten. Dabei arbeitest du eng mit unserer Rechtsabteilung zusammen.
Du koordinierst Termine zur Nachlassbearbeitung mit Kunden/Erben und unterstützt deren Vor- und Nachbereitung.
Du erstellst Vertragsgrundlagen für neue Kundenverbindungen, einschließlich eigenverantwortlicher Sachbearbeitung.
Damit kannst du uns begeistern
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation.
Du bringst ein umfassendes, bankfachliches Know-how mit, insbesondere Kenntnisse im Zahlungsverkehrablauf sowie Spezialwissen im Themenschwerpunkt Nachlass. Dabei sind Erbrecht, gesetzliche Erbfolgeregelungen, testamentarische Verfügungen und Pflichtteilsansprüche sowie die dazugehörigen Vorschriften und Richtlinien keine Fremdworte für dich.
Du bist vertraut mit den relevanten, digitalen Kanälen, den Bankanwendungen agree21 sowie MS Office und hast einen sicheren Umgang mit modernen Kommunikationsmedien.
Du hast ausgeprägte organisatorische Kenntnisse und eine hohe Zukunftsorientierung, z. B. in Richtung Digitaler Nachlass. Dabei bist du bereit, dich fachlich weiterzubilden.
Du bist empathisch, zuverlässig, besitzt eine hohe Flexibilität in der Dienstleisterrolle, ein proaktives und souveränes Auftreten im Kundenkontakt sowie eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit.
Unser Angebot an dich
Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung: Du übernimmst Verantwortung, gestaltest Banking neu und arbeitest in einem innovativen Umfeld, das deine Ideen fördert und dir Eigenständigkeit ermöglicht.
Attraktive Vergütung und Benefits: Dich erwartet ein leistungsorientiertes Gehalt, ergänzt durch eine betriebliche Altersvorsorge, exklusive Mitarbeiterrabatte und weitere attraktive Benefits.
Work-Life-Balance und Flexibilität: Du profitierst von 30 Tagen Urlaub, flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, mobil zu arbeiten – für eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben.
Individuelle Weiterbildung: Du nutzt vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.
Persönliches Umfeld: Dich erwartet ein Haus mit rund 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in dem du mehr bist als eine Nummer. Vom ersten Tag an bist du willkommen, geschätzt und gebraucht. Wir leben eine Kultur, in der Zusammenarbeit zählt – hier kennt man die Person hinter dem Namen.
Du möchtest deine Karriere auf ein neues Level heben und Teil der ersten NeoPrivatbank Deutschlands werden?
Dann bewirb dich gerne über unser Karriereportal. Fragen rund um deinen beruflichen Neustart bei der Fürstlich Castell’schen Bank beantwortet dir unsere Personalreferentin Linda Sterk (0931/3083-65805).
Fürstlich Castell’sche Bank – Wo Menschen und Werte wachsen.