Berater (m/w/d) Private Banking Nachlassmanagement

  • Hausbank München eG Bank für Haus- und Grundbesitz
  • München
  • Vollzeit
  • Festanstellung
  • Teilweise Homeoffice

Wir sind

  • Seit 1908 ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz im Herzen Münchens. Mit mehr als 300 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von über 5 Mrd. EUR.
  • die genossenschaftliche Spezialbank für Immobilienbesitzer und die Immobilienwirtschaft mit einem ganzheitlichen Beratungs- und Leistungsangebot rund um die Immobilie.
  • Starker Partner für Hausverwalter mit einem Portfolio an Branchensoftware, wie einer Verwaltersoftware mit integrierten Bankdienstleistungen, einem CRM-Tool u.v.m.

Wir bieten Ihnen

  • Tageweise mobiles Arbeiten
  • 39-Stunden-Woche
  • 30 Urlaubstage
  • Flexible Arbeitszeit
  • Fahrtkostenübernahme (Deutschlandticket), vermögenswirksame Leistungen, Gesundheitstag
  • Umfangreiche Fort- und Weiterbildungen
  • Attraktiver Arbeitsplatz im Herzen Münchens
  • Firmenveranstaltungen

        Hier erfahren Sie mehr zu unseren: Hausbank-Benefits

Ihre Aufgaben

  • Sie beraten und betreuen unsere Kunden (Anwaltskanzleien und Rechtsanwälte) im Geschäftsfeld der Nachlasspflegschaften qualifiziert und umfassend.
  • Sie treiben die Weiterentwicklung und Optimierung des Geschäftsfeldes durch innovative Digitalisierungsansätze aktiv voran.
  • Sie platzieren unsere Beratungssoftware ErbNavigator erfolgreich im Neu- und Bestandskundengeschäft und fördern deren nachhaltige Nutzung.
  • Sie erkennen Vertriebs- und Cross-Selling-Potenziale und leiten Kunden an die jeweils zuständige Abteilung weiter.
  • Sie bearbeiten telefonische, digitale und schriftliche Kundenanfragen und erstellen die entsprechende Kundenkorrespondenz.
  • Sie unterstützen den Ausbau des Geschäftsfeldes durch gezielte Akquise und die Gewinnung neuer Mandanten.

Ihr Profil

  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann, idealerweise mit Weiterbildung zum Bankfachwirt
  • Berufserfahrung in den vorgenannten Fachgebieten ist wünschenswert
  • Grundkenntnisse in der Nachlassabwicklung sowie im Erbrecht
  • Idealerweise Kenntnisse der Beratungsmodule in agree BAP
  • Überzeugungs- und Durchsetzungsfähigkeit
  • Lösungsorientiertes und konzeptionelles Denken
  • Teamfähigkeit und Empathie
  • Freude an der operativen Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Isabella Luczak über unser Bewerberportal.

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