Vermögensbetreuer (m/w/d)
Wir sind ein führender Finanz-, Immobilien- und Versicherungsdienstleister in Stadt und Landkreis Freising und stehen für verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften. Gemeinsam LebensWerte für unsere Region schaffen – das ist unsere Mission und Grundlage unserer Arbeit. Ausgezeichnet mit den Siegeln „TopArbeitgeber“ und „Attraktivste Arbeitgeber für Schüler“ suchen wir motivierte und engagierte Mitarbeiter, die uns aktiv unterstützen unseren erfolgreichen Weg weiter fortzusetzen.
Werden Sie Teil unseres starken, genossenschaftlichen Netzwerkes und übernehmen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Hauptstelle in Freising Verantwortung als Vermögensbetreuer (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.
Ihre Aufgaben:
- Durchführung einer umfassenden und individuellen Analyse der Ihnen zugeordneten Kunden hinsichtlich Profitabilität und Zielgruppenrelevanz
- Erkennen und Erfassen von finanzwirtschaftlichen Kundenbedarfen im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung
- Bedarfsorientierter Vertrieb sowie ggf. administrative Pflege der Kundenbestände in den IT-Systemen
- Verantwortung für Ihr eigenes Kundenportfolio und Entwicklung nachhaltiger, maßgeschneiderter Anlagestrategien, die auf die finanziellen Ziele Ihrer Kunden abgestimmt sind
- Aktive Pflege und Ausbau von Kundenbeziehungen
- Strukturierte Verwaltung und Vermögensbildung für Ihre Kunden
- Erkennen von Vertriebschancen und Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an die zuständigen Berater oder Fachabteilungen
Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bereich Finanzdienstleistung
- Fachspezifische Weiterqualifikation
- Idealerweise mehrjährige Erfahrung in der beratenden Tätigkeit
- Leidenschaft für Vertrieb und Effizienzsteigerung
- Offene, kommunikative Persönlichkeit
- Starker Vertriebs- und Netzwerkgedanke sowie ausgeprägte Kundenorientierung
- Hohes Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude und Risikobewusstsein
Das erwartet Sie bei uns:
- Unbefristetes Arbeitsverhältnis
- Kurzer Freitag für bessere Work-Life-Balance
- Regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen
- Flexible Arbeitszeiten
- Betriebliche Altersvorsorge sowie vermögenswirksame Leistungen in voller Höhe
- Umfangreiche Weiterbildungsangebote im Fach- und Führungsbereich
- Vergünstigte Ferienwohnungen zur privaten Nutzung
- Kostenlose Warm- und Kaltgetränke sowie eine E-Tankstelle
… und vieles mehr.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie kennenzulernen!